국내 최대 부동산 대체자산운용사 이지스자산운용의 경영권 인수전에 한화생명(088350)

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과 대신파이낸셜그룹이 참여한다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 12시까지 진행된 이지스자산운용의 경영권 매각 예비입찰에 한화생명, 대신파이낸셜그룹 등이 제안서를 냈다. 매각 주관은 모건스탠리와 골드만삭스가 맡았다.

매각 대상 이지스자산운용의 지분 66%다. 고(故) 김대영 회장의 배우자인 손화자 씨(12.4%) 지분을 포함해 대부분의 재무적 투자자(FI) 지분이 매각에 동참하는 것으로 전해졌다. 이지스자산운용의 지분구조는 올해 1분기 기준, 지에프인베스트먼트(9.9%), 대신증권(003540)

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(9.13%), 우미글로벌(9.08%), 금성백조주택(8.59%), 현대차증권(6.59%), 한국토지신탁(5.31%), 태영건설(5.17%), 조갑주(1.99%) 등이다.

IB업계에서는 이지스자산운용의 가치를 약 8000억 원으로 평가하고 있다. 매각 지분이 60%를 넘는 만큼 매각 대금은 5000억 원을 넘어설 것으로 예상된다.

김승연 한화그룹 회장의 차남인 김동원 사장이 이끄는 한화생명이 인수전에 가장 적극적인 것으로 전해졌다. 한화생명은 지난해 1월 2500억 원을 투자해 미국 증권사 벨로시티의 지분 75%도 인수한 바 있다. 한화생명은 이지스자산운용 인수를 통해 부동산 영역 강화에 나설 계획이다.

대신파이낸셜그룹은 금융 계열사와 이지스자산운용의 시너지를 보고 인수전에 참전했다. 부동산신탁사와 대신F&I와 함께 그룹의 부동산 역량을 강화하겠다는 구상이다. 또 대신파이낸셜그룹은 이미 이지스자산운용 지분을 12% 넘게 보유하고 있다.

당초 인수 후보였던 다우키움그룹은 가격대가 높다고 판단해 예비 입찰에 참여하지 않은 것으로 전해졌다. 콜버그크래비스로버츠(KKR)도 예비 입찰에 참여하지 않았다.

2010년 PS자산운용으로 출범한 이지스자산운용은 총 부동산 펀드 운용규모(AUM)가 66조 원에 달한다.

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