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효성화학, 올 세 번째 회사채 전량 미매각…이자 부담 '눈덩이' 효성화학(298000)이 올 세 번째 회사채 수요예측에서도 결국 전량 미매각이란 굴욕을 기록했다. 석유화학업황 부진, 특수가스 사업부 매각 협상 결렬, 신용등급 전망 강등 등 각종 악재 속에 돌파구 마련이 여의치 않은 양상이다. 시장에서는 개인 투자자의 고금리 채권 투자 수요가 높아 리테일 부문을 통한 물량 소화는 가능할 것으로 보면서도 이자 비용이 눈덩이처럼 불어나고 있어 재무부담이 더 커질 수 있다는 우려가 나온다. 27일 금융투자 업계에 따르면 효성화학은 이날 기관투자가들을 대상으로 1년 만기 300억 원어치 공모 회 김남균2024-11-27 16:49
[단독] 롯데케미칼, EOD 위기 풀 사채권자집회 다음달 19일로 롯데케미칼(011170)이 재무 상황 악화에 따른 회사채 기한이익상실(EOD) 위기를 넘어서기 위해 다음 달 19일 사채권자 집회를 소집한다. 당국과 시장에서는 웨이버(일시적 적용 유예)를 통해 재무 약정 위반 사유를 해소할 것으로 예상하면서도 예의 주시하는 모습이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼은 12월 19일 회사채권자 대상 집회를 소집하겠다는 공시를 27일 할 예정이다. 사채 관리 계약상 일부 회사채에 재무 약정 위반 사유가 발생하면서 이를 해소하려는 목적이다. 집회에서는 계약 변경 또는 EOD 선언 여부 황정원2024-11-26 18:20
'이자·절세' 두 토끼 노린 채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대 올 들어 개인 투자자들의 공사채 순매수액이 역대 최대인 5조 원에 육박한 것으로 나타났다. 신용등급이 우량하면서도 은행 예·적금보다 표면금리(쿠폰금리)가 높은 공사채를 매수해 금리 인하기 매매 차익까지 노리는 수요와 함께 절세에 관심이 많은 고액 자산가들이 저금리 시기 발행됐던 공사채를 사들이는 수요가 겹친 때문으로 풀이된다. 25일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 올 들어 지난 22일까지 개인의 공사채 순매수 규모는 4조 7547억 원으로 집계됐다. 전년도 공사채 총 순매수액 1조 6027억 원보다 3배 가까이 불어 김남균2024-11-25 06:00
채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대…'절세·고금리' 투 트랙 올 들어 개인 투자자들의 공사채 순매수액이 역대 최대인 5조 원에 육박한 것으로 나타났다. 신용등급이 우량하면서도 은행 예·적금보다 표면금리(쿠폰금리)가 높은 공사채를 매수해 금리 인하기 매매 차익까지 노리는 수요와 함께 절세에 관심이 많은 고액 자산가들이 저금리 시기 발행됐던 공사채를 사들이는 수요가 겹친 때문으로 풀이된다. 24일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 올 들어 지난 22일까지 개인의 공사채 순매수 규모는 4조 7547억 원으로 집계됐다. 전년도 공사채 총 순매수액 1조 6027억 원보다 3배 가까이 불어 김남균2024-11-24 17:57
'유동성 루머'에 롯데케미칼 회사채 가격 '뚝' 재무건전성 우려가 불거진 롯데케미칼(011170) 회사채 가격이 연일 크게 떨어졌다. 21일 금융투자 업계에 따르면 이날 2026년 4월에 만기가 도래하는 롯데케미칼 회사채 98억 원어치가 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 채권의 고유 금리)보다 74.7bp(1bp는 0.01%) 높게 거래됐다. 채권 금리가 높아졌다는 것은 해당 채권의 가격보다 더 낮은 가격에 채권이 거래됐다는 의미다. 내년 4월 만기인 롯데케미칼 회사채도 민평금리 대비 74.7bp 높게 거래됐다. 이 채권은 전날에도 장중 민평금리 대비 최대 85.1bp 높은 김남균2024-11-21 16:50
발해인프라 일반청약 미달…모집 물량 4분의1에 그쳐 코스피 상장을 추진하는 KB발해인프라투융자회사(발해인프라)가 기관투자가 수요예측 부진에 이어 일반 투자자 대상 청약에서도 모집액에 크게 못 미치는 주문을 받아 청약 미달이 발생했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 발해인프라는 전날부터 KB증권·키움증권·대신증권 등 세 증권사를 통해 이틀간 일반청약을 진행했지만 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약증거금이 약 120억 원어치만 들어왔다. 발해인프라는 약 960억 원어치 물량을 일반 투자자들에게 배정했지만 모집 물량을 4분의1 수준만 채운 것이다. 청약 건 김남균2024-11-19 17:20
교보생명 신종자본증권 3000억 완판…연말에도 매수세 견조 국내 3대 생명보험사 교보생명이 3000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 모집액 ‘완판’에 성공했다. 기관투자가들이 연말 북클로징(회계장부 마감)을 준비하는 시기에 접어들었지만 채권 매수세가 시장 전반에 견조하게 유지되는 모습이다. 5일 금융투자 업계에 따르면 교보생명은 이날 3000억 원 규모의 신종자본증권 수요예측을 진행해 총 5270억 원의 매수 주문을 받았다. 교보생명은 신용등급이 ‘AA’급으로 우량한 이번 신종자본증권 희망 발행금리 범위(밴드)로 연 3.9~4.6%를 제시했는데 연 4.5%에서 모집 물 김남균2024-11-05 16:26
"기대 몸값 1조 ↑"…'반도체 소재社' 미코세라믹스, 내년초 IPO 도전 반도체·디스플레이 소재 부품 전문 미코그룹의 반도체 공정장비용 특수 세라믹 소재 부품 제조사 미코세라믹스가 내년 기업공개(IPO)에 도전한다. 그룹 계열사 간 수직계열화를 확립한 미코 그룹은 1조 원 이상 몸값이 기대되는 미코세라믹스 상장을 통해 국산 반도체 소재·부품·장비(소부장) 분야 경쟁력을 한층 끌어올리겠다는 계획이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미코세라믹스는 내년 초 한국거래소에 상장예비심사 청구서를 제출할 예정이다. 코스피와 코스닥 시장 상장 모두 가능성을 열어뒀다. 상장 김남균2024-10-29 06:55
日독점 깬 미코세라믹스, 내년초 IPO 시동 반도체·디스플레이 소재 부품 전문 미코그룹의 반도체 공정장비용 특수 세라믹 소재 부품 제조사 미코세라믹스가 내년 기업공개(IPO)에 도전한다. 그룹 계열사 간 수직계열화를 확립한 미코 그룹은 1조 원 이상 몸값이 기대되는 미코세라믹스 상장을 통해 국산 반도체 소재·부품·장비(소부장) 분야 경쟁력을 한층 끌어올리겠다는 계획이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미코세라믹스는 내년 초 한국거래소에 상장예비심사 청구서를 제출할 예정이다. 코스피와 코스닥 시장 상장 모두 가능성을 열어뒀다. 상장 김남균2024-10-28 13:39
美주식 주간거래 중단, 연내재개 어려울듯 지난 8월 서비스 장애로 인한 국내 증권사들의 미국 주식 주간거래(낮 시간 미국주식 거래) 중단이 장기화 될 것으로 보인다. 27일 증권업계에 따르면 국내 증권사의 대표 창구 역할을 하는 금융투자협회는 이번 달 미국 금융산업규제국(FINRA)에 공문을 보내 ‘올해 8월 미국의 야간 대체거래소(ATS)인 블루오션의 장애 대처 조처가 적정했는지 사실 확인을 해달라’고 요청했다. 앞서 블루오션은 8월 5일 글로벌 증시가 요동을 치면서 투자자 주문이 몰리자 당일 오후 2시 45분 이후 들어온 모든 거래를 일방적으로 취소했다. 이 서비스 김남균2024-10-27 17:12

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