롯데칠성, 회사채 수요예측서 목표액 ‘8배 이상’ 자금 확보 [시그널]

롯데칠성, 회사채 수요예측서 목표액 ‘8배 이상’ 자금 확보

1500억 모집에 1.3조 주문 접수

박정현 기자
2025-09-16 17:04:11

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롯데칠성(005300)음료의 회사채 수요예측에 1조 3000억 원이 넘는 자금이 접수됐다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데칠성은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 1500억 원 모집에 1조 3300억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 3년물 1000억 원 모집에 8600억 원, 5년물 500억 원에 4700억 원이 응찰했다. 롯데칠성은 최대 2500억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

롯데칠성은 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 결과 3년물은 -5bp, 5년물은 -6bp를 기록했다. 롯데칠성의 3년물 민평금리는 2.779%, 5년물은 2.988%다. 이는 동일한 신용등급(AA)의 민평금리보다 소폭 낮은 수준이다.

롯데칠성은 이번 발행으로 조달한 자금을 채무 상환에 사용할 계획이다. 회사채 발행 주관은 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 삼성증권, 대신증권이 맡았다.

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2025.09.16 (장종료)